从询盘到报价,不再从 Excel 开始

报价为什么慢

一封询盘进来,业务员要先判断客户是谁、来自哪个市场、想买什么;再翻产品文件找参数,打开上一次的报价表对照价格,找老板确认利润,最后手工做成报价单。每一步在不同的窗口里,每一步都可能出错,而这些判断和确认没有任何一处被记录下来。

Quote Studio 怎么做

  • 先读懂询盘:识别客户、市场、采购意图、需求数量和风险信号,并自动关联到已有客户与历史沟通。
  • 调用企业知识:产品数据库、企业知识库、历史报价和业务规则参与产品匹配与配置计算,不知道的不编。
  • 生成草稿:按客户、配置、数量、价格规则、历史成交、利润护栏和贸易条件生成报价草稿。
  • 进入审批:价格敏感项进入审批闸门;通过后进入正式报价与 PI,报价版本全部保留。

人在哪里

业务员不再从空白表格开始,而是审阅一份已经带着客户上下文和依据的草稿;老板在审批时看到的不是一个孤立的数字,而是利润、护栏、历史价格和这条报价的来龙去脉。报价、审批记录和后续订单都留在同一个客户对象上,下一次询盘进来时,系统已经记得上一次。

相关能力见能力页的报价与商务询盘与客户对话